Zakres i sposób współpracy

Współpraca z klientem odbywa się na kilku płaszczyznach: w fazie wstępnej dokonujemy analizy projektu i jego biznes planu, w tym weryfikacji założeń biznesowych. Analizujemy dokumenty finansowe klienta.

Jeżeli projekt nie spełnia kryteriów bankowalności – wtedy modyfikujemy istniejący biznes plan – a jeżeli istnieje taka potrzeba przygotowujemy biznes plan wg. preferencji i wytycznych banków finansujących/inwestorów. Przyspiesza to proces weryfikacji ryzyka inwestycyjnego i uzyskania promesy kredytowej. W niektórych przypadkach dokonujemy także inspekcji obiektów.

Doradzamy w przygotowaniu biznes planów dla projektów klientów tak, aby bank uwierzył w potencjał generowania przychodów projektu/ firmy – a to jest kluczowe w ocenie ryzyka inwestycyjnego. Wraz z klientem zastanawiamy się też nad strategią marketingowo-sprzedażową. 

W kolejnym kroku – już po uzgodnieniu z klientem konstrukcji finansowej dla projektu - negocjujemy warunki kredytu w wybranych bankach, a w przypadku emisji obligacji korporacyjnych przedstawiamy założenia do dokumentów emisyjnych i  uzgadniamy warunki emisji z domem maklerskim (lub z bankiem - organizatorem emisji). 

Następnie negocjujemy - w imieniu klienta - z menedżerami ryzyka kredytowego w bankach, eksponujemy dobre strony projektów, tak, aby ocena ryzyka kredytowego była optymalna, a tym samym warunki kredytowania akceptowalne dla klienta. Dbamy o niskie oprocentowanie i prowizje bankowe. 

Czas od podpisania umowy z klientem, do przedstawienia warunków finansowania projektu (tzw.term sheet) czy też podpisania umowy kredytowej/inwestycyjnej uzależniony jest od wielkości oczekiwanego finansowania i złożoności projektu.

W przypadku finansowania projektów pożyczką prace rozpoczynamy od analizy możliwych zabezpieczeń. Mogą to być nieruchomości lub inne aktywa (np. akcje spółki jeśli są notowane na GPW lub na rynku New Connect). Pożyczki udzielane są zazwyczaj na 6 - 18 miesięcy.

Finansowanie poprzez emisję akcji jest bardziej skomplikowane od strony inżynierii finansowej, ale ułatwione ze względu na nowe procedury.

Od kwietnia 2018 roku spółki akcyjne w Polsce mają możliwość corocznej publicznej emisji akcji bez uzyskiwania zgody KNF - w tzw trybie bezprospektowym. Emisja nie może być większa niż 1 mln euro.